Kallas aprova emissão de R$ 180 milhões em debêntures
3 de agosto de 2021
Por Redação Sonho do Primeiro Imóvel
A construtora e incorporadora Kallas acaba de aprovar uma emissão de R$ 180 milhões em debêntures com vencimento de cinco anos. Serão 180 mil papeis com valor nominal de R$ 1 mil por debêntures. A oferta segue a Instrução 476 da CVM, sendo destinada a investidores profissionais.
Os recursos provenientes da captação servirão para financiar novos investimentos, reforçar a capacidade de capital de giro da companhia, assim como seu caixa. A operação conta com a garantia firme dos coordenadores de, no mínimo, 150 mil papeis e será remunerada com taxa teto de CDI + 2,6% ao ano. Formado pelas construtoras Kallas Arkhes, focada no segmento premium, Kazzas (mercado de empreendimentos econômicos) e pela K’urb, focada em urbanização, o grupo Kallas registrou, no ano passado, um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,5 bilhão, crescimento de quase 95% em relação aos R$ 780 milhões de 2019.
A incorporadora recebeu, na última sexta-feira, uma avaliação da agência S&P, um rating brA+, com perspectiva estável. A empresa de rating destaca, em avaliação, que a empresa possui uma rentabilidade em linha com a concorrência, além de uma boa eficiência operacional. “A perspectiva estável indica nossa expectativa de que a empresa manterá seu atual nível de lançamentos enquanto expande suas vendas líquidas, além de uma estrutura de capital saudável e sustentável”, diz a nota. A S&P classifica a liquidez da empresa como “adequada” e diz considerar que a emissão de debêntures será “bem-sucedida”.
