JHSF conclui captação recorde de R$ 937,5 milhões com emissão de debêntures

A JHSF Participações anunciou nesta segunda-feira (24) que concluiu com sucesso a 16ª emissão de debêntures simples, captando um total de R$ 937,5 milhões. A operação será utilizada para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que foi subscrita pela Opea Securitizadora. Esta é a maior captação já realizada pela empresa em uma emissão desse tipo, que teve um custo médio ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos. As informações são da área de Relações com Investidor (RI) da companhia.

Inicialmente lançada com um volume de R$ 750 milhões, a emissão apresentou uma demanda de 1,71 vezes o valor inicial ofertado, permitindo à companhia destravar o lote adicional de 25%. Com esta última operação, a JHSF totalizou aproximadamente R$ 2,2 bilhões captados no mercado de capitais em menos de oito meses, dando continuidade à estratégia iniciada em 2024 de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo de capital. Segundo a companhia, o sucesso dessas operações reforça a confiança do mercado em sua gestão e no modelo de negócios.

A JHSF atua em áreas como Incorporação, shoppings e locação residencial e de clubes.

 

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.